Обзор рынка ритейла Беларуси в 2024 | крупнейшие игроки

Совокупная выручка 20 крупнейших компаний на рынке ритейла Беларуси в 2024 году составила более 7,2 млрд USD. Средний темп прироста выручки в 2024 году по сравнению с предыдущим годом — 8,7%, что указывает на общую позитивную динамику белорусского рынка розничной торговли в сегменте ритейл.

Лидеры роста и их стратегии:

• «Доброном, Копеечка, Маяк» (Доброном) по итогам 2024 года демонстрировал впечатляющий рост в 31,5% в USD, достигнув выручки в 1 251 млн USD. Этот рост, обусловлен активной экспансией, успешным управлением ассортиментом и ценовой политикой. Высокая валовая прибыль (21,3%) и положительная чистая прибыль (3,1%) подтверждают эффективность их бизнес-модели.
• «Доброцен» (ПВ-Запад) также показывает сильный рост в 23,1%, с выручкой 62 млн USD. Примечательна высокая чистая прибыль (3,2%), несмотря на относительно низкую валовую прибыль (16,0%), что говорит об эффективном управлении операционными расходами.
• «Соседи» (Либретик, Чистые родники, Наваколле) с ростом в 12,8% и выручкой 568 млн USD также являются одним из двигателей белорусского рынка. Однако их чистая прибыль (0,1%) находится на достаточно низком уровне.
• «Три Цены» (Плэй хард) и «FIX Price» (Фикс Прайс Запад, Фикс Прайс) демонстрируют двузначный рост (12,7% и 12,1% соответственно). Особо выделяется FIX Price с самой высокой чистой прибылью (7,6%) и валовой прибылью (34,3%) среди всех крупных частных компаний розничной торговли. Это говорит о высокой маржинальности их бизнес-модели, характерной для их формата, которые эффективно контролируют ассортимент и закупки.

Стагнация и сокращение показателей у ряда игроков:

Ряд игроков рынка демонстрирует низкий рост или даже снижение выручки:

• «Евроопт, Грошык, Хит!» (ЕВРОТОРГ), являясь крупнейшим игроком с выручкой 2,612 млн USD, показывает крайне низкий рост в 1,9%. Это может быть признаком насыщения рынка для данного формата, усиления конкуренции или сложностей с сохранением доли рынка. При этом компания удерживает привлекательную чистую прибыль в 4,1%.
• «Веста» с нулевым ростом и «Перекресток» с отрицательным ростом (-1,2%) демонстрируют, что не всем участникам удается адаптироваться к изменяющимся условиям национального рынка.
• «MART INN», «Алми, Zakrama» и «БелМаркет» показывают отрицательный темп прироста выручки (-2,0%, -3,6% и -4,4% соответственно) и отрицательную чистую прибыль.

Показатели прибыльности:

• Чистая прибыль: Разброс чистой прибыли у игроков рынка достаточно большой — от 7,6% у FIX Price до -3,3% у БелМаркет. Отрицательная чистая прибыль у «Green», «Гиппо», «Дионис», «MART INN», «Алми, Zakrama» и «БелМаркет» является тревожным сигналом для рынка, характеризующим усиление конкуренции.

Наименование	Выручка 2024, млн USD	Выручка 2023, млн USD	Темп прироста выручки	Чистая прибыль 2024, %	Валовая прибыль 2024, %	Наименование юр. лица
Доброном, Копеечка, Маяк	1 251	951	31,5%	3,10%	21,3%	Доброном
Доброцен	62	51	23,1%	3,20%	16,0%	ПВ-Запад
Соседи	568	504	12,8%	0,10%	20,7%	Либретик, Чистые родники, Наваколле
Три Цены	93	82	12,7%	3,40%	39,2%	Плэй хард
FIX Price	177	158	12,1%	7,60%	34,3%	Фикс Прайс Запад, Фикс Прайс
Green	335	304	10,3%	-0,90%	25,4%	ГРИНрозница
Галамарт	7	6	6,4%	0,50%	24,2%	МПР Ритейл
Гиппо	373	352	5,9%	-0,10%	23,1%	БелВиллесДен
Светофор	343	329	4,5%	1,40%	15,0%	ВитебскПродуктСервис, ГомельПродуктСервис, ЛенПродуктСервис, МосПродуктСервис
Дионис	103	99	4,5%	-0,20%	25,9%	Ресттрэйд
Евроопт, Грошык, Хит!	2 612	2 563	1,9%	4,10%	22,1%	ЕВРОТОРГ
Юнистор, Вожык	230	228	1,2%	3,80%	14,6%	ЮниСтор Групп
Зорина	21	21	0,9%	0,50%	19,4%	Зорина
Санта	721	718	0,5%	3,90%	24,9%	Санта Ритейл
Веста	94	94	0,0%	2,50%	20,8%	Веста
Перекресток	43	43	-1,2%	1,40%	23,9%	РольфТрэйд
MART INN	75	76	-2,0%	-1,50%	17,0%	Март Инн Фуд
Алми, Zakrama	156	162	-3,6%	-2,30%	25,5%	Юнифуд
БелМаркет	137	143	-4,4%	-3,30%	19,0%	БелМаркетКомпани

Состояние рынка

Рынок розничной торговли Беларуси находится в состоянии динамичной трансформации. Успех игроков определяется не только масштабом, но и способностью адаптироваться к изменяющимся потребительским предпочтениям, эффективным управлением издержками и инновациями в форматах торговли.

• Формат дискаунтеров и магазинов доступных цен (Доброном, Доброцен, FIX Price) демонстрирует наибольший потенциал роста и прибыльности, что отражает тенденцию к экономии у потребителей.
• Крупные сети, такие как «Евроопт», сталкиваются с проблемой сохранения высоких темпов роста, требуя оптимизации операционной деятельности.

В ближайшей перспективе можно ожидать усиления конкуренции на фоне сокращения спроса в натуральном выражении, дальнейшего развития онлайн-торговли и стремления ритейлеров к оптимизации логистики и операционных процессов для повышения рентабельности. Успешными будут те компании, которые смогут предложить потребителям оптимальное соотношение цены и качества, удобство совершения покупок и адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка.

Профили белорусских компаний в сфере ретейла:

1. Доброном, Копеечка, Маяк

• Наименование юр. лица: Доброном
• Выручка 2024: 1 251 млн USD
• Выручка 2023: 951 млн USD
• Темп прироста выручки: 31,5%
• Чистая прибыль 2024: 3,10%
• Валовая прибыль 2024: 21,3%
• Профиль: Один из наиболее динамично развивающихся игроков на рынке, демонстрирующий впечатляющий рост выручки. Обладает хорошими показателями прибыльности.

2. Доброцен

• Наименование юр. лица: ПВ-Запад
• Выручка 2024: 62 млн USD
• Выручка 2023: 51 млн USD
• Темп прироста выручки: 23,1%
• Чистая прибыль 2024: 3,20%
• Валовая прибыль 2024: 16,0%
• Профиль: Быстрорастущая компания, специализирующаяся на формате жесткого дискаунтера, что объясняет относительно низкую валовую прибыль.

3. Соседи

• Наименование юр. лица: Либретик, Чистые родники, Наваколле
• Выручка 2024: 568 млн USD
• Выручка 2023: 504 млн USD
• Темп прироста выручки: 12,8%
• Чистая прибыль 2024: 0,10%
• Валовая прибыль 2024: 20,7%
• Профиль: Крупный игрок с устойчивым ростом выручки.

4. Три Цены

• Наименование юр. лица: Плэй хард
• Выручка 2024: 93 млн USD
• Выручка 2023: 82 млн USD
• Темп прироста выручки: 12,7%
• Чистая прибыль 2024: 3,40%
• Валовая прибыль 2024: 39,2%
• Профиль: Активно развивающаяся компания с высокими показателями рентабельности. Особенно выделяется очень высокая валовая прибыль, что указывает на эффективное управление ассортиментом и закупочной деятельностью.

5. FIX Price

• Наименование юр. лица: Фикс Прайс Запад, Фикс Прайс
• Выручка 2024: 177 млн USD
• Выручка 2023: 158 млн USD
• Темп прироста выручки: 12,1%
• Чистая прибыль 2024: 7,60%
• Валовая прибыль 2024: 34,3%
• Профиль: Один из лидеров по рентабельности среди купных компаний розничной торговли. Высокие показатели чистой и валовой прибыли характерны для формата магазинов фиксированных цен, которые успешно контролируют издержки и предлагают товары с высокой маржинальностью.

6. Green

• Наименование юр. лица: ГРИНрозница
• Выручка 2024: 335 млн USD
• Выручка 2023: 304 млн USD
• Темп прироста выручки: 10,3%
• Чистая прибыль 2024: -0,90%
• Валовая прибыль 2024: 25,4%
• Профиль: Крупный игрок с умеренным ростом выручки, но отрицательной чистой прибылью.

7. Галамарт

• Наименование юр. лица: МПР Ритейл
• Выручка 2024: 7 млн USD
• Выручка 2023: 6 млн USD
• Темп прироста выручки: 6,4%
• Чистая прибыль 2024: 0,50%
• Валовая прибыль 2024: 24,2%
• Профиль: Относительно небольшой игрок с умеренным ростом финансовых показателей.

8. Гиппо

• Наименование юр. лица: БелВиллесДен
• Выручка 2024: 373 млн USD
• Выручка 2023: 352 млн USD
• Темп прироста выручки: 5,9%
• Чистая прибыль 2024: -0,10%
• Валовая прибыль 2024: 23,1%
• Профиль: Крупный игрок с низкими темпами роста и практически нулевой (отрицательной) чистой прибылью. Имеет относительно высокую валовую прибыль, но не справляется с покрытием операционных расходов.

9. Светофор

• Наименование юр. лица: ВитебскПродуктСервис, ГомельПродуктСервис, ЛенПродуктСервис, МосПродуктСервис
• Выручка 2024: 343 млн USD
• Выручка 2023: 329 млн USD
• Темп прироста выручки: 4,5%
• Чистая прибыль 2024: 1,40%
• Валовая прибыль 2024: 15,0%
• Профиль: Известный игрок в формате жесткого дискаунтера. Положительная чистая прибыль говорит об эффективном управлении издержками и большим оборотом. Темп роста выручки умеренный.

10. Дионис

• Наименование юр. лица: Ресттрэйд
• Выручка 2024: 103 млн USD
• Выручка 2023: 99 млн USD
• Темп прироста выручки: 4,5%
• Чистая прибыль 2024: -0,20%
• Валовая прибыль 2024: 25,9%
• Профиль: Компания с умеренным ростом выручки, но отрицательной чистой прибылью. Как и в случае с Green и Гиппо, высокая валовая прибыль не компенсирует операционные расходы.

11. Евроопт, Грошык, Хит!

• Наименование юр. лица: ЕВРОТОРГ
• Выручка 2024: 2 612 млн USD
• Выручка 2023: 2 563 млн USD
• Темп прироста выручки: 1,9%
• Чистая прибыль 2024: 4,10%
• Валовая прибыль 2024: 22,1%
• Профиль: Крупнейший игрок на рынке, доминирующий по объему выручки. Темпы роста выручки крайне низкие, что в том числе вызвано особенностями антимонопольного регулирования. Тем не менее, компания демонстрирует хорошую чистую прибыль.

12. Юнистор, Вожык

• Наименование юр. лица: ЮниСтор Групп
• Выручка 2024: 230 млн USD
• Выручка 2023: 228 млн USD
• Темп прироста выручки: 1,2%
• Чистая прибыль 2024: 3,80%
• Валовая прибыль 2024: 14,6%
• Профиль: Крупная компания с очень низким темпом роста выручки, но при этом с относительно хорошей чистой прибылью.

13. Зорина

• Наименование юр. лица: Зорина
• Выручка 2024: 21 млн USD
• Выручка 2023: 21 млн USD
• Темп прироста выручки: 0,9%
• Чистая прибыль 2024: 0,50%
• Валовая прибыль 2024: 19,4%
• Профиль: Небольшая компания с низкой чистой прибылью.

14. Санта

• Наименование юр. лица: Санта Ритейл
• Выручка 2024: 721 млн USD
• Выручка 2023: 718 млн USD
• Темп прироста выручки: 0,5%
• Чистая прибыль 2024: 3,90%
• Валовая прибыль 2024: 24,9%
• Профиль: Крупный игрок с почти нулевым ростом выручки в USD. Несмотря на это, демонстрирует хорошую чистую прибыль и высокую валовую прибыль, что свидетельствует о сильных операционных показателях и эффективном позиционировании в своем сегменте.

15. Веста

• Наименование юр. лица: Веста
• Выручка 2024: 94 млн USD
• Выручка 2023: 94 млн USD
• Темп прироста выручки: 0,0%
• Чистая прибыль 2024: 2,50%
• Валовая прибыль 2024: 20,8%
• Профиль: Компания с нулевым ростом выручки, сохраняет положительную чистую прибыль, что указывает на стабильность, но без развития.

16. Перекресток

• Наименование юр. лица: РольфТрэйд
• Выручка 2024: 43 млн USD
• Выручка 2023: 43 млн USD
• Темп прироста выручки: -1,2%
• Чистая прибыль 2024: 1,40%
• Валовая прибыль 2024: 23,9%
• Профиль: Компания со снижающейся выручкой, но при этом сохраняющая положительную чистую прибыль.

17. MART INN

• Наименование юр. лица: Март Инн Фуд
• Выручка 2024: 75 млн USD
• Выручка 2023: 76 млн USD
• Темп прироста выручки: -2,0%
• Чистая прибыль 2024: -1,50%
• Валовая прибыль 2024: 17,0%
• Профиль: Демонстрирует отрицательный рост выручки и отрицательную чистую прибыль. Низкая валовая прибыль также указывает на сложности в операционной деятельности и ценообразовании.

18. Алми, Zakrama

• Наименование юр. лица: Юнифуд
• Выручка 2024: 156 млн USD
• Выручка 2023: 162 млн USD
• Темп прироста выручки: -3,6%
• Чистая прибыль 2024: -2,30%
• Валовая прибыль 2024: 25,5%
• Профиль: Крупный игрок с существенным сокращением выручки и отрицательной чистой прибылью. Несмотря на относительно высокую валовую прибыль, не справляется с покрытием операционных расходов.

19. БелМаркет

• Наименование юр. лица: БелМаркетКомпани
• Выручка 2024: 137 млн USD
• Выручка 2023: 143 млн USD
• Темп прироста выручки: -4,4%
• Чистая прибыль 2024: -3,30%
• Валовая прибыль 2024: 19,0%
• Профиль: Компания со значительной отрицательной чистой прибылью и снижающимся оборотом.

Думаете имеет ли смысл выходить на рынок ритейла в Беларуси?

Узнайте ответы на ключевые вопросы: превышает ли спрос предложение, будет ли потребление на рынке расти, каковы ключевые тенденции, кто ведущие игроки рынка и как эффективно они работают? — Закажите качественное маркетинговое исследование белорусского рынка ритейла:

Со стоимостью услуг на маркетинговые исследования вы можете ознакомиться по данной ссылке: